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足球直播360:好的投资机会是唯变不破

时间:2019/12/17 18:54:18   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要: 最近2-3年,大家对二级市场、整个资本市场、资产配置的研究,停留在一个比较稳定的层面上。其中一个重要的原因是存量博弈。关于到底要不要保6这个问题,基本上创造了今年以来最大的话题。但是我们仍然觉得要变,不仅要关心国内,也要看一下外部的环境。  第一个...
     最近2-3年,大家对二级市场、整个资本市场、资产配置的研究,停留在一个比较稳定的层面上。其中一个重要的原因是存量博弈。关于到底要不要保6这个问题,基本上创造了今年以来最大的话题。但是我们仍然觉得要变,不仅要关心国内,也要看一下外部的环境。

  第一个问题:增长和通胀,大家都很关心长周期的经济增长发展,也关心短周期经济增长的目标,6.0要不要保?我个人的看法不重要,重要的是我们要睁开眼睛看世界。

  为什么说不重要呢?如果只看中国的情况,可能看到的是中国要不要保6、增速要多低和多高的问题。但是放眼全球来看,有一个普通的特征,就是所有国家在2020年的预期上都出现了一个共同的变化,大家的经济增速都在下降,虽然速度各有不同,同时通胀水平都有提高。

  如果说中国面临的情况是猪肉供给端产生了问题,美国显然没有猪肉供给端的问题,欧洲、其它国家显然都没有,包括日本。这反映的不是大家对单一产品价格的担忧和变化,而是反映了在全球脱钩情况,原来我们的业务模式、商业模式变了。

  原来怎么维持高增长和低通胀呢?如果回顾人类历史的话,这个就是一个奇迹。经济理论就是不应该有高增长和低通胀的匹配。高增长就应该高通胀,低增长才应该低通胀,没有增长就是衰退、通缩。

  我们维持了相当长时间的高增长和低通胀,前提是逐渐加速的全球化。但是最近两年迎来了放缓,变成了减速的全球化,减速全球化通俗的讲叫做富国不从穷国那里买东西,穷国不从富国那里进口生产资料。必然意味着生产效率的降低,生产效率的降低和消费效率的降低意味着经济增速的下降和通胀的上升。

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